こんにちは、こたろーです。
わたしの高配当株ポートフォリオ「My Blue-Chips」の構成銘柄を紹介していきます。
今回は「Prudential Financial」です。
【2023年3月2日】
- 増配ニュースの内容、配当履歴のグラフを追記しました。
- わたしのポートフォリオの保有状況を最新に更新しました。
配当情報
増配ニュース
2023年3月の配当において、＋4.2%の増配を決めたことが報じられました。
1株あたり1.20ドル → 1.25ドル、＋5セントの増額です。
増配後の配当利回りは、4.86%です。
配当履歴
Seeking Alphaで確認したデータをもとに、これまでの配当履歴をまとめました。
四半期配当支払実績
設立は1875年で140年以上の歴史を持つ企業ですが、株式上場は2001年12月で、配当グラフはそれ以降のデータです。
2002年〜2012年は、四半期毎ではなく12月に年間で配当を支払っていたため、グラフの前半は歯抜けのようになっています。
ちょっと見づらいので、次の年間配当実績のグラフで見ていきましょう。
年間配当実績
年間配当支払額のグラフです。
2008年で減配しています。リーマンショックの年ですね。
2010年には減配前の水準まで戻し、それ以降も増配を続けています。
勢いのある右肩上がりですね。
現在の増配年数は14年です。
- CAGR 3Y：＋5.76%
- CAGR 5Y：＋9.01%
- CAGR 10Y：＋9.26%
増配ペースもなかなかすごいですね。
企業情報
この章における情報調査は、マネックス証券のツール「銘柄スカウター 米国株」を利用しました。
概要
プルデンシャル・ファイナンシャルは、年金保険、生命保険、退職金積立プランサービス、資産運用商品を提供する多角的大手保険会社である。複数の国々で事業を展開しているが、収益の大半は米国と日本で生み出されている。米国で2番目に規模の大きい生命保険会社である。
マネックス証券「銘柄スカウター 米国株」より引用
業績（売上高とEPS）
セグメント構成
キャッシュフロー
株価
日足チャート
（チャート画像の出所：finviz）
配当
| 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|
| 4.7% | 37.4% |
わたしのポートフォリオ
- 保有株数：100株
- 取得単価：80.91ドル
- 評価損益：1,938.00ドル（＋23.95%）
ポートフォリオ内の位置付け
| 1,4,7,10 | 2,5,8,11 | 3,6,9,12 | |
|---|---|---|---|
| Technology | CSCO | TXN | IBM |
| Healthcare | MRK | ABBV | PFE |
| Financials | USB | JPM | PRU |
| Consumer(s) | KO | PG | MCD |
| Tobacco | MO, PM | ー | ー |
| Communication | ー | T, VZ | ー |
| Energy | ー | ー | XOM, CVX |
PRUは、わたしのポートフォリオの中では金融セクター銘柄で、配当受領月が3,6,9,12月の部分です。
買増タイミング検証
株価チャートに買い増し約定タイミングをプロットしました。過去2年分です。
黄色のラインは現在の平均取得単価です。
もともとポートフォリオのこの枠は、WFCを保有していました。
高配当でしたし、バフェット銘柄ということもあって気に入っていたのですが、コロナ・ショックで減配。
また、以前から不祥事のニュースがあり気になる部分でもありました。
ちょうどその頃、モトリーフールというサイトで紹介されていたこのPRUを知りました。
配当利回りも増配も高い水準で、フリーキャッシュに余裕があるのも魅力に感じて、WFCと銘柄入替をすることにしました。
最初の購入は2020年8月。
こうしてグラフで振り返ると、コロナ・ショックの底値で買えていたら…、などと欲が出てしまいますが、それでも上昇に転じる途中の安値で購入することができ、含み益が伸び続け1年近く買い増しのない銘柄でした。
2021年後半、特に2022年に入って利上げが始まってからは、流石に株価も下落する場面があり買い増し。株数も増やしています。
私はマネックス証券
わたしは米国個別株の取引はマネックス証券を利用しています。
米国株取引の点では、他のネット証券より頭一つ抜けている印象で、ツールや画面も使いやすいと感じますし、随時改善を推進してくれる姿勢が好きです。
個人投資家向けの情報発信も充実しているので、これから投資を始める方にもおすすめできる証券会社です。