こんにちは、こたろーです。
投資信託の積立と高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。
その他の投資として、高配当株ポートフォリオを考えた際に参考にした「ダウの犬」投資法をウォッチしています。
「ダウの犬投資法」とは
- NYダウ30銘柄から配当利回り上位10銘柄を均等保有
- 年末購入、1年毎に配当利回りを再確認しリバランス
- 途中売却は無し、1年ホールド。配当金は再投資
2022年版ダウの犬、6月末の状況を見ていきます。
【ダウの犬 2022】6月の状況
年初来騰落状況
【ダウの犬 2022】10銘柄の騰落状況
【ダウの犬 2022】10銘柄の騰落推移
IBM以外、ほぼ全ての銘柄で下落しています。
特に今まで強かったシェブロンの下げがきついですね。ダウもすごく下げました。25%を超える下落です。6月後半からコモディティが売られる展開が来ているようです。
【ダウの犬 2022】インデックス比較
NYダウ（DIA）などの指数と比較して、ダウの犬のパフォーマンスを見てみます。
比較するETFは以下の4種類です。
| ティッカー | 名称 | 投資先 |
|---|---|---|
| DIA | SPDR ダウ・ジョーンズ工業平均ETF | NYダウ |
| VOO | バンガード・S&P500 ETF | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 全米 |
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 全世界 |
主要ETFとのパフォーマンス比較
ダウの犬・各インデックスの年初来騰落比較
ダウの犬・各インデックスの年初来騰落推移
ダウの犬も年初来でマイナスに突入してしまいました。
今まで調子良かったんですけどね…。
まぁ、それでも他の指数と比べたらかなり良いパフォーマンスと言って良いでしょう。
景気後退懸念が強まっているようですが、2022年もちょうど折り返し地点。後半はどのような展開が待っているのでしょうか。楽しみです。