【レバナス】サテライト積立 1149日目の運用実績「iFreeレバレッジ NASDAQ100」

こんにちは、こたろーです。

皆さん、「レバナス」と呼ばれている投資信託、知っていますか？ わたしはサテライトで活用しています。

投資信託については、3種類のファンドを活用して資産形成を進めています。

この記事では、3つのうちの1つ、「iFreeレバレッジ NASDAQ100（通称：レバナス）」の今週の状況について書きます。

このファンドは、わたしの投資信託の積立投資の中でサテライトの位置付けです。

【レバナス】積立投資の運用実績

現在の評価額・損益

評価額の推移

評価損益の推移

今週の振り返り

乱高下する日もありましたけど、CPI発表以降、上昇してきてますね。

インフレ・ピークアウト、利上げ減速、、、この辺りの流れは変わらないと思うので、転換期かな、と感じますが、日々ちょっとしたことで急落したり、また上がったり、慌ただしいですね。

このような時を好機と捉え、うねりをとって利益を上げる投資もありますが、わたしには無理ですねー。

淡々と。

でも、レバNASに関しては売り時を見計らっていますので、もうちょっと本気でウォッチしないといけないかもしれませんね。

【レバナス】積立投資のシミュレーション

わたしのレバナス投資方針

積立投資・利回り15%のシミュレーション

このグラフは、投資信託の積立投資（複利運用）をした場合のシミュレーションです。

わたしのレバNASへの投資は、このシミュレーションをベースに考えています。

もちろん皮算用です。この通りになる保証はありません、というか、ちょっとあり得ない数字だな（笑）、とは感じます。

しかし、レバNASは、このくらいのパフォーマンスを叩き出す可能性は秘めていると思っているので、サテライトとして積み立てています。

わたしのレバナスの買い方（基本積立、時々一括）

年間25万円を積み立てるには、毎月なら20,000円、毎日なら1,000円の積立額でおおよそ25万円です。

わたしは「毎日1,000円」の積立購入を基本にしています。

資金に余裕があったり、相場の状況次第では、追加で買ったり、一部取り崩したり、と気の向くままにやっています。

コアの投資信託やつみたてNISAではこんな買い方・売り方はしませんが、サテライトなので自由な感じでやっています。

【進捗】シミュレーションとの比較

2019年9月26日からレバNASの積立を開始しました。

進捗グラフ

このグラフは茶色が元本、緑色が含み損益、赤色が売却済みの利益（税引き前）の累積を表しており、面グラフがシミュレーションの値、棒グラフがこれまでの実績です。

トータルリターン、つまり棒グラフの赤色と緑色の合計はこのようになっています。

シミュレーションと比較して進捗管理はしているものの、お楽しみ枠ですので、このトータルリターンがそこそこ出ていれば、まぁいいか、と気楽に投資しています。

マイナスが続いていましたが、プラス圏に戻ってきました。

進捗表

年	元本	評価額試算 (利回り15%)	損益率
2019	¥250,000	¥287,500	15.00%
2020	¥500,000	¥618,125	23.63%
2021	¥750,000	¥998,344	33.11%
2022	¥1,000,000	¥1,435,595	43.56%
2023	¥1,250,000	¥1,938,435	55.07%
2024	¥1,500,000	¥2,516,700	67.78%
2025	¥1,750,000	¥3,181,705	81.81%
2026	¥2,000,000	¥3,946,460	97.32%
2027	¥2,250,000	¥4,825,930	114.49%
2028	¥2,500,000	¥5,837,319	133.49%
2029	¥2,750,000	¥7,000,417	154.56%
2030	¥3,000,000	¥8,337,979	177.93%
2031	¥3,250,000	¥9,876,176	203.88%
2032	¥3,500,000	¥11,645,103	232.72%
2033	¥3,750,000	¥13,679,368	264.78%
2034	¥4,000,000	¥16,018,773	300.47%
2035	¥4,250,000	¥18,709,089	340.21%
2036	¥4,500,000	¥21,802,953	384.51%
2037	¥4,750,000	¥25,360,896	433.91%
2038	¥5,000,000	¥29,452,530	489.05%

前倒しした元本を確保しながら、これからも気ままに運用しようと思っています。

レバナスの売却履歴

2020年

月日	売却額	個別元本	売却当日 基準価額	受取額 （税引後）
12/23	100万円	13,473	26,386	848,271円

2022年

月日	売却額	個別元本	売却当日 基準価額	受取額 （税引後）
1/12	300万円	26,903	39,084	2,810,074円

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