こんにちは、こたろーです。
投資信託の積立と高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。
その他の投資として、高配当株ポートフォリオを考えた際に参考にした「ダウの犬」投資法をウォッチしています。
「ダウの犬投資法」とは
- NYダウ30銘柄から配当利回り上位10銘柄を均等保有
- 年末購入、1年毎に配当利回りを再確認しリバランス
- 途中売却は無し、1年ホールド。配当金は再投資
2022年版ダウの犬、7月末の状況を見ていきます。
【ダウの犬 2022】7月の状況
年初来騰落状況
【ダウの犬 2022】10銘柄の騰落状況
【ダウの犬 2022】10銘柄の騰落推移
ほぼ横ばいか、上昇傾向。
特に6月に下げたシェブロンが大きく戻していますね。
【ダウの犬 2022】インデックス比較
NYダウ（DIA）などの指数と比較して、ダウの犬のパフォーマンスを見てみます。
比較するETFは以下の4種類です。
| ティッカー | 名称 | 投資先 |
|---|---|---|
| DIA | SPDR ダウ・ジョーンズ工業平均ETF | NYダウ |
| VOO | バンガード・S&P500 ETF | S&P500 |
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 全米 |
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 全世界 |
主要ETFとのパフォーマンス比較
ダウの犬・各インデックスの年初来騰落比較
ダウの犬・各インデックスの年初来騰落推移
7月は後半、株式市場全体が上向いた感じになりましたね。
その勢いは8月になっても続いていて、底打ちを期待するような動きを見せています。
そんな中、ダウの犬も7月は上昇しましたが、他指数と比べると弱い感じです。
インフレが収まる期待や利上げが緩和される予想の中で、今まで売られていた銘柄、ハイテク株などが買い戻されているような状況です。
ダウの犬には、不利な展開ですね。
それでももう少しで年初来プラスに転じるところまできています。
8月以降の動向も楽しみです。